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大手企業との資本業務提携・事業売却
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出資・M&Aに積極的な投資家事例

M&A企業

出資企業

KLab株式会社

KLabは、世界155の国と地域に向けてエンターテインメントコンテンツを展開するグローバルエンターテイメント企業です。「世界と自分をワクワクさせろ」をミッションに、社会に感動と喜びを与えるようなサービス・技術の創造を目指し、「ゲーム事業」と「ゲーム周辺事業」の2つを展開しています。

M&A企業

出資企業

株式会社ゲオホールディングス

ゲオグループは、豊かで楽しい日常の暮らしを提供することを使命に、常に変化を続けています。約30年前、小さなレンタルビデオ店からスタートしたゲオは、全国に1,000を超える店舗ネットワークを構築しています。グループの中核であるゲオショップは、M＆Aなどにより積極的に店舗網を拡大してきました。市場環境の変化にも対応し、メディアショップ、リユースショップ、モバイルショップなど次々に新しいサービスを生み出し、運営の効率化と利益拡大にも取り組んでいます。

出資企業

Pegasus Tech Ventures

ペガサステックベンチャーズはシリコンバレーに本社を置き、グローバルに展開するベンチャーキャピタルです。当社はグローバルな企業や国際的に活躍する投資家と連携・協力して、業界のリーダーとなり得るテクノロジーやビジネスを展開するイノベーターに対し資金を提供しています。

M&A企業

出資企業

株式会社Sun Asterisk

Sun Asteriskは、企業のソフトウェア開発やサービス開発を手がける会社です。サービスを通じて社会課題の解決に本気で取り組むクライアントの新規事業・デジタルトランスフォーメーション（DX）・プロダクト開発を成功に導くために、「クリエイティブ & エンジニアリング」と「タレントプラットフォーム」の２つの事業を展開しています。

M&A企業

株式会社カオナビ

企業の人材情報をクラウド上で一元管理し、社員の顔や名前、経験、評価、スキル、才能などの人材情報を可視化することで、最適な人材配置や抜擢といった戦略的なタレントマネジメントの実現を支援しております。現在では約2,500社を超える企業・団体にご利用いただき、7年連続国内No.1シェアを獲得しています。

出資企業

Classi株式会社

Classiは、全国の高校の“2校に1校“で利用されている（*）、学校ICT化を多角的にサポートする教育プラットフォームです。教育現場の環境変化を、先生方の負荷増加にするのではなく、これまでの指導をより効率化し、先生方が本来取り組みたかった指導にシフトさせる、新しい学びのかたちをお手伝いします。

M&A企業

Chatwork株式会社

当社は、業務の効率化と会社の成長を目的としたメール・電話・会議に代わるビジネスコミュニケーションツール「Chatwork」を提供しています。その他、セキュリティソフトの代理販売を行っています。

M&A企業

出資企業

株式会社オールアバウト

日本最大級の総合情報サイト「All About」、日本最大級のサンプルモール「サンプル百貨店」を運営しています。

M&A企業

株式会社農業総合研究所

農業総合研究所は、「持続可能な農産業を実現し、生活者を豊かにする」をビジョンに掲げ、日本および世界から農業がなくならない仕組みを構築することを目的に、全国の生産者と都市部を中心とした小売をITでダイレクトにつないでいます。情報・物流・決済のプラットフォームを構築することにより、これまでになかった新しい農産物流通システムを展開しています。

資本業務提携とは

資本と業務で協力関係を築き、更なる事業拡大や与信の高まりを目指す経営戦略
この資本業務提携によって、右に示す4つのメリットが存在します。

出資企業

資本業務提携

資本

議決権

調達企業

売上UPに繋がる

出資元からの発注、顧客紹介等で売上増加に繋がり、安定収益を見込む事ができる

信用度の向上に繋がる

大企業との提携により取引先からの信用が増加し、新たな取引機会を得ることができる

財務面での不安解消

長期的な関係構築ができる為、将来的なExitや再拡大をしたい時の資金調達ができる

経営をコントロールされない

少額出資の為、出資元とは事業連携をメインとしつつ、経営権は自社で確保ができる

よくある課題と解決策

よくある課題

解決策

よくある課題

大手企業へアプローチするノウハウがない

資本業務提携について、何もわからない

最適なパートナーの探し方がわからない

会社の今の価値がわからない

解決策

弊社メンバーが貴社の代行でアプローチ

求める座組みに応じて適切なアドバイス

出資提携に興味のある企業500社をご紹介

財務のプロが適切にバリュエーション

ご利用料金

一般的に仲介会社の料金体系は、譲渡価格に負債額を足した金額（移動総資産方式）をベースに成功報酬を計算しますが、
JPMergersは負債額を含めない「譲渡価格」をベースに成功報酬を計算しており、最低手数料も業界最安値水準を実現しています。

手法	対価	月額費用（消費税別）	成功報酬額（消費税別）（※3）
資金調達（※1）または融資	1,000万円以下の部分 1000万円超5000万円以下の部分 5000万円超の部分	30万円	10% 8% 6%
業務提携による場合	-	30万円	-
M&A（※2）	5億円以下の部分 5億円超10億円以下の部分 10億円超50億円以下の部分 50億円超100億円以下の部分 100億円超の部分	-	1,500万円 4% 3% 2% 1%

※1：資金調達は、株式募集、新株予約権、社債、新株予約権付社債を含みます。

※2：株式譲渡を含みます。

※3：成功報酬額については、月額費用を控除した金額となります。

月額M&Aアドバイザリーサービスの特徴

厳選されたM&Aアドバイザーが30名以上登録
現役の会計士、PEファンド在籍者、弁護士、上場会社CFO、投資銀行、監査法人出身者がサポート
国内最大級のM&Aアドバイザーバンクから最適な人材を紹介

登録アドバイザーの一部

財務コンサルファーム、投資銀行、事業会社で約20年間、主に企業財務の視点から企業価値を向上すべく職務を遂行して参りました。ソフトスキル面でも経営トップに対する提言やクロスファンクションで関連部門を束ねていく案件推進力が強みです。

バイアウト投資業務における資金調達、投資、LBOローン、ハンズオン投資による投資先バリューアップ実務経験、多くの国内及びクロスボーダーM&A取引にFAとして関与した経験、会計士バックグランドによる監査法人対応から内部体制構築に関する知見が強みです。

弁護士及びPEファンドでの業務経験から、財務戦略、経営戦略及び法務戦略において、それぞれが一体として有機的に関連しているところすべての領域に一気通貫した企業サポートを行うことが可能です。

単に数字に強いCFOで、理屈だけを言うのではなく、事業戦略に落とし込んだ計画を立案し、自ら現場に入り込んで解決するフットワークの軽さを有しています。

サービスをご利用する流れ

1

無料会員登録

1分で簡単登録。会社名、会社HPリンク等の基本的な会社情報をご入力いただきます。
2

弊社社員とご面談

貴社の事業内容や、財務情報について弊社の社員がヒアリングを行います。出資・譲受先企業にご希望等がございましたらその際にお伝え下さい。
3

弊社とつながりのある企業様に打診

面談時にご共有いただいた情報を元に、NN（Non Name Teaser)を作成し、弊社とつながりのある企業様へ打診を行います。弊社がもつ打診先企業は大手企業を中心に400社ほどございます。
4

出資・譲受企業とご面談

打診後、出資・譲受をご希望の企業様がございましたら、弊社が面談を調整いたします。面談では貴社の事業内容や今後の展望等についてご共有いただき、双方のご希望をお伝えいただきます。
5

デューデリジェンス(DD)対応・価格/契約交渉

出資・譲受企業より準備して頂きたい資料等のリクエスト及びQ&A(会計・税務・法務等)が開始されます。DDとQ&Aの完了後に、価格・契約に関する交渉が開始されます。
6

成約（クロージング）

株式譲渡・増資契約が完了し、出資・譲受企業から資金が払い込まれ、株主の名簿書き換えが終われば晴れてクロージングとなります。